2020年是十三五的收官之年，聚丙烯規(guī)劃的裝置在下半年陸續(xù)上馬，為十三五畫一個(gè)圓滿的句號(hào)。據(jù)跟蹤，2020年下半年有望投產(chǎn)的裝置在445萬(wàn)噸，共計(jì)10家企業(yè)，投產(chǎn)時(shí)間集中于9-10月份，若2020年底計(jì)劃中的產(chǎn)能都能如期達(dá)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能可達(dá)到3085萬(wàn)噸，年內(nèi)產(chǎn)能增長(zhǎng)率達(dá)到20%。2021年開始將進(jìn)入十四五規(guī)劃期，中國(guó)的聚丙烯市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)能的步伐不會(huì)停止，雖然疫情對(duì)于聚丙烯市場(chǎng)需求產(chǎn)生較大影響，但整體看影響將是暫時(shí)的，基于消費(fèi)不斷升級(jí)以及消費(fèi)領(lǐng)域的逐漸外延，同時(shí)聚丙烯在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫(yī)療器械、食品級(jí)包裝、電子電器小型化等方面的應(yīng)用日益廣泛，一系列政策變化外延了聚丙烯市場(chǎng)空間，龐大的下游行業(yè)為我國(guó)塑料行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。 

重點(diǎn)跟蹤三季度末四季度初即將投產(chǎn)的裝置，將跟蹤結(jié)果匯總?cè)缦拢?nbsp;        

一、遼寧寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司已經(jīng)率先進(jìn)入試車環(huán)節(jié)，目前聚丙烯未有合格品產(chǎn)出，試車料已在對(duì)外銷售，PP產(chǎn)品由巴塞爾方銷售，相較其他煉化企業(yè)進(jìn)展較快。 

二、中科廣東煉化，8月18日開始下游聚丙烯裝置造粒機(jī)試車，仍處于單機(jī)試車環(huán)節(jié)，上游裂解裝置計(jì)劃9月中旬投產(chǎn)，前期聚丙烯裝置所需丙烯為外部采購(gòu)，產(chǎn)品由中國(guó)石化華南統(tǒng)銷。 

三、泉化二期按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)8.30乙烯等裝置投料開車，年底打通全流程目標(biāo)，聚丙烯二期裝置9月份投產(chǎn)，裝置開車初期生產(chǎn)H5035拉絲產(chǎn)品，產(chǎn)品由中化化銷銷售。 

四、煙臺(tái)萬(wàn)華配套聚丙烯裝置計(jì)劃9月底10月初利用自有丙烯試車，上游裂解裝置計(jì)劃10月份投產(chǎn)，產(chǎn)品由萬(wàn)華自銷。 

五、黑龍江省海國(guó)龍油石化股份有限公司（原大慶聯(lián)誼石化）計(jì)劃2020年9月底試車，10月份可正式投產(chǎn)，石化華東對(duì)項(xiàng)目所生產(chǎn)的主要化工產(chǎn)品進(jìn)行包銷。 

六、東明恒昌化工20萬(wàn)噸/年高端聚丙烯項(xiàng)目，采用混烷脫氫工藝，聚丙烯計(jì)劃于2020年11月底投產(chǎn)，項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的美國(guó)利安德巴塞爾工藝，產(chǎn)品由東明石化自銷。 

七、東華能源（寧波二期，浙江寧波大榭開發(fā)區(qū)項(xiàng)目）PP裝置計(jì)劃在2020年11月份投產(chǎn)，產(chǎn)品由東華能源自銷。 

從投產(chǎn)原料來(lái)源方面來(lái)看，煤、丙烷等新型原料來(lái)源仍然是未來(lái)產(chǎn)能增加的主力軍，但可以看到隨著恒力石化、浙江石化、寶來(lái)石化等民營(yíng)企業(yè)煉化一體化項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及中化泉州、海南石化等石化企業(yè)二期項(xiàng)目的擴(kuò)建，油制烯烴的市場(chǎng)供應(yīng)量也在不斷增加，地方企業(yè)的投產(chǎn)將不斷擠占中國(guó)石化、中國(guó)石油的市場(chǎng)份額。 

從整體來(lái)看，中國(guó)是全球聚丙烯最主要的投產(chǎn)基地，隨著產(chǎn)能的快速增加，市場(chǎng)供應(yīng)缺口經(jīng)歷由高到低的修補(bǔ)過程，聚丙烯國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體現(xiàn)為低端過剩，中高端產(chǎn)品牌號(hào)依賴從日韓美進(jìn)口的局面。2019年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量達(dá)2093萬(wàn)噸，消費(fèi)量2575萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量依然高達(dá)482萬(wàn)噸，這部分主要是一些差異化的高檔料、專用料等。 

國(guó)產(chǎn)高端聚丙烯的增長(zhǎng)受制于自身技術(shù)、工藝等問題，產(chǎn)量占比偏低，高端透明料、高透明包裝及高端纖維、熱封膜、高結(jié)晶高剛性產(chǎn)品等高端料依然依賴于進(jìn)口。高端料無(wú)論是在種類還是在數(shù)量上都與國(guó)外先進(jìn)國(guó)家存在較大的差距，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)對(duì)高端聚丙烯原料的需求，雖新裝置投產(chǎn)可以帶來(lái)國(guó)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)勢(shì)頭仍難以替代進(jìn)口。因此新進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大投入和研發(fā)力度，積極引進(jìn)和吸收國(guó)外催化劑體系和生產(chǎn)工藝上的新技術(shù)，加快生產(chǎn)國(guó)內(nèi)短缺的高端聚丙烯專用料的研發(fā)生產(chǎn)，以提高國(guó)內(nèi)高端聚丙烯原料的份額和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 

由于國(guó)內(nèi)外聚丙烯裝置不斷投產(chǎn)，未來(lái)幾年聚丙烯供應(yīng)壓力繼續(xù)大增，同時(shí)，世界經(jīng)貿(mào)形勢(shì)不穩(wěn)定，給需求端帶來(lái)不確定性壓力，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，聚丙烯價(jià)格整體呈下行趨勢(shì)，結(jié)合產(chǎn)品需求前景及消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品性能的高端化、功能化和差異化及產(chǎn)品質(zhì)量的恒定化、銷售方式的數(shù)字化、出口渠道的多元化將是聚丙烯行業(yè)的發(fā)展方向。