背景：2024年是中國(guó)PVC承上啟下，發(fā)展最為關(guān)鍵的一年，國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)有效在產(chǎn)年產(chǎn)能突破2796萬(wàn)噸。在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上，PVC生產(chǎn)規(guī)模保持?jǐn)U增的基礎(chǔ)上，建設(shè)30萬(wàn)噸優(yōu)勢(shì)乙烯法裝置，并衍生出新型無(wú)汞化電石法裝置量產(chǎn)。
一 展望2024年P(guān)VC供應(yīng)需求緩增
承接近年來(lái)PVC產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，PVC年產(chǎn)量穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)量達(dá)2322萬(wàn)噸，同比上一年增加1.71%。借助全球發(fā)展中國(guó)家對(duì)于建材、基礎(chǔ)管道等需求保持旺盛，及國(guó)內(nèi)PVC出口的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，初步估算PVC全年出口繼續(xù)保持在232萬(wàn)噸左右，同比略增2.04%。
全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的周期，在美國(guó)加息引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退后期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍有較大的韌性，中國(guó)在房地產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋求突破，2024年制定并實(shí)行一系列有助于房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的政策，其發(fā)展速度的觸底及逆轉(zhuǎn)同樣引發(fā)該產(chǎn)業(yè)對(duì)PVC相關(guān)制品的需求變化，初步預(yù)估2024年國(guó)內(nèi)PVC表觀消費(fèi)量達(dá)2107萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.77%。
二 PVC產(chǎn)能規(guī)模仍保持增長(zhǎng)
根據(jù)中國(guó)未來(lái)雙碳政策及節(jié)能降耗政策要求，以及氯堿、PVC產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定要求，PVC未來(lái)新增產(chǎn)能規(guī)模仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但新增裝置以建設(shè)節(jié)能、綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路為主，電石法均以產(chǎn)業(yè)配套及采用無(wú)汞化新工藝，乙烯法呈現(xiàn)大規(guī)模、大集群、產(chǎn)業(yè)配套模式發(fā)展，初步不完全統(tǒng)計(jì)，2025-2029年國(guó)內(nèi)PVC新增年產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)350萬(wàn)噸，屆時(shí)國(guó)內(nèi)PVC年產(chǎn)能將達(dá)到3146萬(wàn)噸。
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三 工藝間競(jìng)爭(zhēng)加劇
隨著未來(lái)PVC供應(yīng)規(guī)模的持續(xù)增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈，從競(jìng)爭(zhēng)工藝間優(yōu)勢(shì)來(lái)看，乙烯法PVC工藝的優(yōu)勢(shì)仍將延續(xù)，一方面原料乙烯未來(lái)發(fā)展多元化，利于乙烯迎來(lái)成本優(yōu)化時(shí)機(jī)。另一方面政策繼續(xù)有利于乙烯法，電石法工藝在汞污染問題上依然受到較大挑戰(zhàn)，《汞的水俁條約》中對(duì)原生汞礦全面禁止開采的最后時(shí)間是2032年，在這之前電石法工藝將面臨無(wú)汞催化劑的技術(shù)攻關(guān)，工藝的升級(jí)改造勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步提升電石法工藝的成本。第三方面，國(guó)內(nèi)乙烯法裝置多采用國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較高，更易于替代其他工藝產(chǎn)品應(yīng)用。第四方面，面臨歐美環(huán)保限制，未來(lái)出口機(jī)會(huì)更有利于乙烯法工藝的發(fā)展。
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