帝斯曼兌現(xiàn)了此前宣布的2021年計劃，重新評估其戰(zhàn)略選擇，包括出售材料業(yè)務(wù)，以專注于營養(yǎng)和生物技術(shù)產(chǎn)品。該公司昨日宣布，已達(dá)成協(xié)議，以14.4億歐元的企業(yè)價值將其防護(hù)材料業(yè)務(wù)出售給埃萬特公司。
此次交易包括帝斯曼所有的防護(hù)材料活動，其中最重要的產(chǎn)品是Dyneema，一種超高分子量聚乙烯和世界上最堅固的人造纖維。這種特殊纖維的強(qiáng)度是鋼鐵的15倍，被用于高要求的應(yīng)用，如防彈裝備、海洋和可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施、可再生能源、工業(yè)保護(hù)和戶外運(yùn)動。帝斯曼的聯(lián)合首席執(zhí)行官Geraldine Matchett和Dimitri de Vreeze評論說，該公司在20世紀(jì)60年代的發(fā)現(xiàn)成就了一個偉大的商業(yè)和品牌，引領(lǐng)了超強(qiáng)生物基和循環(huán)材料的發(fā)展。“這份協(xié)議見證了全球員工幾十年來的貢獻(xiàn)。”
防護(hù)材料業(yè)務(wù)占帝斯曼全年凈銷售額的3.35億歐元，占2021年EBITDA總銷售額的1.05億歐元。帝斯曼預(yù)計在交易結(jié)束后，扣除交易成本和資本利得稅后，將獲得13.3億歐元的現(xiàn)金凈額。
該交易將創(chuàng)造一個具有可觀增長協(xié)同效應(yīng)的業(yè)務(wù)，將使客戶和帝斯曼防護(hù)材料的員工受益，因?yàn)榘Ｈf特將幫助該業(yè)務(wù)發(fā)揮其杰出的潛力。該業(yè)務(wù)包括6個生產(chǎn)設(shè)施，4個研發(fā)中心，約1000名員工分布在世界各地。
根據(jù)慣例條件和批準(zhǔn)，該交易預(yù)計于2022年下半年完成。
“該交易對各方都具有戰(zhàn)略吸引力，也符合我們加快成為專注于健康、營養(yǎng)和生物科學(xué)公司的進(jìn)程。相信埃萬特會為了現(xiàn)有員工和全球客戶的利益而奮斗?！?/p>
在收購了Dyneema業(yè)務(wù)后，埃萬特的復(fù)合材料平臺將占公司特種工程材料部門銷售額的50%以上。
埃萬特董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Robert M. Patterson表示，在此次收購中，埃萬特還宣布計劃探索其分銷業(yè)務(wù)的出售方案?！斑@將使埃萬特的杠桿率保持在2.9倍調(diào)整后的EBITDA，同時將調(diào)整后的EBITDA利潤率從12%提高到18%，在我們的同行中是最高的?！?/p>
此次收購已經(jīng)獲得了埃萬特和帝斯曼董事會的批準(zhǔn)，預(yù)計將在今年晚些時候完成，前提是滿足慣例成交條件。
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